إدارة علاقات العملاء
من خلال وحدة إدارة علاقات العملاء يستطيع المستخدم إدارة الصفقات المحتملة والعملاء المحتملين بشكل احترافي حيث يوفر النظام أدوات مرنة لمتابعة هؤلاء العملاء مراحل تقدمهم في عملية البيع

مبادرة البيع:

هذه المرحلة تعني بتجميع العملاء المحتملين في مكان واحد من خلال إضافة معلوماتهم الأساسية بحيث يسهل الموظف متابعة عملاؤه وجدول مواعيد الزيارة الخاص بهم وحتى معلومات الاتصال الخاصة بهم مثل البريد الالكتروني والهاتف وموقع الشركة.

الفرصة البيعية:

وتعتبر هذه المرحلة هي الخطوة اللاحقة للمبادرة حيث يتضح فيها اهتمام العميل بشأن منتجات الشركة وتتضح اهتماماته من حيث المنتجات ليسهل التركيز عليها لعرضها عليه ومحاولة إقناعه بها.